(原標題:Qualcomm deals blow to Broadcom's bid with sweetened NXP deal)
網易科技訊2 月 21 日消息,據路透社報道,美國時間周二,高通公司宣布與恩智浦半導體公司(NXP Semiconductors NV,以下簡稱“恩智浦”)達成了新協議,將以大約 440 億美元的更為優厚價格收購后者,這是該公司為抵御博通公司 1210 億美元敵意收購所采取的最具挑釁性舉措。
這項新協議給博通施加了壓力,迫使它做出決定,是否堅持其之前向博通發出的收購要約中的一項條款,即高通不能提高對恩智浦的收購報價。提高恩智浦收購報價的這項舉措,可以增強高通的防御能力,因為這讓其股東能更好地評估高通作為一家獨立公司的價值,以此作為被博通收購的替代方案。
在納斯達克周二交易中,高通股價下跌1.3%,至63. 99 美元,遠低于博通 2 月 5 日向其提供的每股 82 美元的最新報價。投資者認為,高通與恩智浦達成的新協議,增加了高通抵制博通收購的可能性。
博通周二表示,它正在評估其選擇,以對高通的舉措做出回應,并指出高通對恩智浦的最新報價,嚴重違背了高通自己反復強調的“全面和公平”原則。該公司稱,這一新協議是通過損害高通股東的價值,而增加恩智浦股東的價值。
在接受路透社采訪時,高通首席執行官湯姆·霍頓(Tom Horton)表示,無論與博通收購戰的結果如何,與恩智浦達成的新協議都代表了高通股東的價值。
霍頓稱:“如果不與博通達成交易,高通會變得更強大、更具盈利能力、更多元化。如果我們真的決定通過出售達成同樣的目標,那么高通的股東將獲得更多的價值。”
高通將恩智浦的報價從每股 110 美元上調至每股127. 50 美元。調整后,該收購交易的總金額將從之前的約 380 億美元提高至約 440 億美元。作為交換,高通與恩智浦 9 位股東達成了支持該交易的有約束力協議,后者共擁有恩智浦超過28%的未發行股份。這些股東包括對沖基金Elliott Advisors (UK)和Soroban Capital Partners LP,后者曾帶頭反對這項交易。
在納斯達克周二交易中,恩智浦的股價上漲6%,至125. 56 美元。在最近 7 個月,這只股票的股價一直高于高通的最初報價,反映了投資者預計高通將會提高報價。
高通的收購要約截止期限為今年 3 月 5 日,智浦的股東必須在這一期限之前轉讓其持有的股份。高通已多次推遲了這一期限,因為它正等待中國商務部批準該交易。中國商務部是全球唯一尚未批準該交易的監管機構。本月的中國新年假期,讓中國商務部推遲了對該交易的審查。
根據高通與恩智浦董事會達成的新協議,這項交易是否完成取決于恩智浦70%的股份被轉讓,而不是 2016 年 10 月簽署的協議所要求的80%的門檻。一旦達到這個門檻,高通就可以通過“第二步”交易機制接管整個公司。
一周前,博通與高通的高管首次面對面討論了雙方分歧。高通稱此次會見具有建設性,但重申對收購價格和監管風險的擔憂。(劉春)