李光耀任創(chuàng)始主席的GIC、BlackRock……這或許香港股市史上最豪華的基石投資者名單之一。
4月23日，平安集團旗下平安健康醫(yī)療科技有限公司（以下簡稱：平安好醫(yī)生）在港正式招股。此次IPO，平安好醫(yī)生引入七名基石投資者，分別為美國資產(chǎn)管理公司貝萊德基金（BlackRock）、新加坡主權(quán)財富基金新加坡政府投資公司（通過GIC Private Limited投資）、加拿大退休金計劃投資委員會、美國資本集團（通過Capital Research and Management Company投資）、馬來西亞政府戰(zhàn)略投資基金Khazanah Nasional Berhad、正大光明控股有限公司、瑞士再保險（通過Swiss Re Direct Investment Company Ltd）。
有投行人士指出，平安好醫(yī)生此次基石投資者堪稱“豪華”，可謂是“群星閃耀”，個個來頭都不小。
以新加坡政府投資公司（GIC）為例，GIC為新加坡兩大主權(quán)財富基金之一，成立于 1982 年，創(chuàng)始主席是新加坡第一任總理李光耀，主要負責投資并管理新加坡政府的海外資產(chǎn)。 GIC 于 1995 年前后進入中國，當年作為發(fā)起股東之一參與創(chuàng)建中金公司；迄今20多年，GIC已在金融、能源、食品、醫(yī)藥健康及科技互聯(lián)網(wǎng)等行業(yè)投資了數(shù)十家中國公司，包括美團點評、小米科技、瓜子二手車、VIPABC等。
據(jù)主權(quán)財富基金機構(gòu)統(tǒng)計，GIC是世界第八大主權(quán)財富基金，管理的資產(chǎn)達到3440億美元。但GIC并不對外公布資產(chǎn)規(guī)模，只肯其承認管理的資產(chǎn)超過千億，也因此被稱為“亞洲最神秘的投資者”。
再看貝萊德基金（BlackRock），創(chuàng)立于1988年，是全球最大的投資管理公司，現(xiàn)在管理著6.3萬億美元資產(chǎn)。6.3萬億美元是什么概念？2017年日本全年的國內(nèi)生產(chǎn)總值為4.3萬億美元。也就是說，如果把BlackRock當作一個國家，在全球經(jīng)濟總量排名中，BlackRock位列第三，僅次于美國和中國。
據(jù)統(tǒng)計，此次七名基石投資者認購平安好醫(yī)生IPO的總額為5.5億美元。根據(jù)發(fā)售價格、超額配股權(quán)等可能，七家基石投資人將獲得平安好醫(yī)生7.22%-7.79%的股份。
為什么平安好醫(yī)生能獲得如此多重量級基石投資者的青睞？
資料顯示，平安好醫(yī)生是中國互聯(lián)網(wǎng)醫(yī)療市場的先行者，以平均月活躍用戶和日均在線問診量計，是全國最大規(guī)模的互聯(lián)網(wǎng)醫(yī)療平臺。2018年春節(jié)，平安好醫(yī)生的注冊用戶數(shù)突破了2億大關(guān)，平均月活躍用戶超過3000萬名，日均問診量近40萬次。
從財務(wù)數(shù)據(jù)來看，在2015年、2016年及2017年，平安好醫(yī)生分別收入2.79億元、6.02億元和18.68億元，營收保持快速增長勢頭。平安好醫(yī)生按業(yè)務(wù)線劃分為家庭醫(yī)生服務(wù)、消費型醫(yī)療、健康商城、健康管理及健康互動，2017年四大板塊的營業(yè)收入占比分別為13.0%、35.0%、48.0%、4.0%。
截至2017年12月31日，平安好醫(yī)生建立了一個近千名醫(yī)療人員組成的人工智能輔助自有醫(yī)療團隊，以提供由公司自主開發(fā)人工智能技術(shù)支持的高質(zhì)量服務(wù)。平安好醫(yī)生已成立具有覆蓋全國的醫(yī)療服務(wù)提供商網(wǎng)絡(luò)，覆蓋約3,100家醫(yī)院（包括逾1,000 家三甲醫(yī)院）以及約1,100家健康檢查中心、500家牙科診所及7,500家藥店。
業(yè)內(nèi)人士指出，平安好醫(yī)生的用戶群和用戶參與度的廣度和深度、技術(shù)實力和服務(wù)提供商網(wǎng)絡(luò)已經(jīng)形成了實質(zhì)性的競爭壁壘，這也是獲得全球知名投資機構(gòu)青睞的重要原因。
在22日召開的全球發(fā)售新聞發(fā)布會上，平安好醫(yī)生董事長、執(zhí)行董事兼首席執(zhí)行官王濤談及投資亮點時也指出，“公司目前已經(jīng)圍繞好醫(yī)生平臺打造了一個線上、線下閉環(huán)的生態(tài)圈，其投資亮點主要有：在中國互聯(lián)網(wǎng)醫(yī)療行業(yè)中處于絕對的市場領(lǐng)先地位；獨特的一站式服務(wù)；自有醫(yī)療團隊及創(chuàng)新技術(shù)解決方案為用戶提供超卓體驗；滿足用戶全部醫(yī)療健康需求；擁有多元化的收入來源；擁有強大專業(yè)的人才團隊；平安集團的強大股東支持。”
除了商業(yè)價值之外，平安好醫(yī)生的社會價值也在逐漸凸顯。誠如中國平安（02318）副首席執(zhí)行官、執(zhí)行董事李源詳所言，“平安好醫(yī)生的誕生解決了中國醫(yī)療體系的痛點，能利用互聯(lián)網(wǎng)+人工智能為‘政府肩負，醫(yī)院肩負，醫(yī)生減負，患者減負’。”
據(jù)悉，平安好醫(yī)生擬于每股50.8-54.8港元區(qū)間發(fā)行約1.6億股，其中香港發(fā)售部分約為0.1億股份、國際發(fā)售部分約為1.5億股份，保薦人為花旗及摩根大通。按此計算，平安好醫(yī)生擬募資規(guī)模81.3-87.7億港元（約合人民幣65-70億元）。根據(jù)此次IPO發(fā)行價格上下限計算，平安好醫(yī)生估值范圍約在70億美元-75億美元之間。平安好醫(yī)生將在5月4日上午9時開始在香港聯(lián)交所主板掛牌交易，股票代碼為1833.HK。
平安好醫(yī)生此次的IPO是今年港股備受關(guān)注的IPO之一，作為醫(yī)療新經(jīng)濟的第一股，其上市或?qū)㈤_啟互聯(lián)網(wǎng)醫(yī)療新時代。
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