原標題:小米IPO擬籌資239.75億港元,機構暗盤叫價已破發
小米(01810.HK)7月9日將在港交所掛牌,但受外圍大勢影響,機構投資者在場外的暗盤叫價愈來愈低。
據香港經濟日報報道,7月4日,暗盤曾出現15.4元的叫價,較招股發行價17元低9.4%,雖然未有成交,但部分反映了市場對小米上市的預期。
暗盤交易指的是場外交易市場進行的交易。港股交易一般是交易時段通過港交所系統撮合,但暗盤交易不通過交易所系統,而是通過某些大型券商的內部系統進行報價撮合。這種交易一般在新股上市前和收盤后進行。
據悉,機構大戶7月3日已在場外買賣小米股份。不過,小米在機構場外交易中成交價僅16.15港元,較發行價17港元折讓5%,交易額達2.2億港元(約合2800萬美元)。
一些券商提醒客戶,若小米在7月6日的散戶場外交易中破發,持貨較高的融資認購客戶若不愿補倉,下周一正式交易時可能被代為賣出。
小米招股書顯示,小米面向個人投資者發售1.09億股,約占小米全球發售總量21.79億股的5%,其余95%的股份配售給機構投資者。
小米7月6日在港交所公告了發行價、6月24日至28日散戶認購情況和基石投資者認購情況,與此前澎湃新聞獲得的市場消息基本一致。
小米將香港IPO價格定在每股17港元,凈籌資239.75億港元;共收到約10.35億股認購申請,相當于超額認購約9.5倍。
小米還公布7位基石投資者具體持股情況:國開裝備產業投資基金認購3047萬股發售股份、天海投資有限公司認購1385萬股發售股份、中國移動國際控股有限公司認購4616萬股發售股份、中投中財(CICFH)認購8824萬股發售股份、 招商局旗下CMC Concord認購1294萬股發售股份、保利集團旗下Grantwell Fund LP認購1454.4萬股發售股份、美國高通旗下Qualcomm Asia Pacific Pte. Ltd認購4617萬股發售股份。合共認購2.52億股發售股份,占全球發售完成后已發行發售股份約11.58%。
機構投資者的總認購規模,以及是否大幅度超額認購還不清楚。
此前,高瓴資本認購6億美元,美國資本集團認購5億美元,此外“金融大鱷”索羅斯(George Soros )旗下一家基金亦認購了少量小米股份,這些機構合計認購額遠超7名基石投資者約5.48億美元的認購額。
小米于6月24日至28日公開招股,認購過程開始一度平淡,直到28日形勢出現逆轉。超過10萬投資者參與小米散戶認購,被稱為全球最大散戶規模的IPO。但相比之下,機構投資者認購量大、決策流程也更長,部分投資者表示對小米互聯網模式的定位仍存在懷疑,只認可手機公司的估值方式。
公告稱,預期B類股份將于7月9日上午9點開始在香港聯交所主板買賣,以每手200股為單位進行買賣。
7月4日,港交所曾發布公告稱,7月9日小米在香港交易所上市后,小米股份將納入認可賣空指定證券名單,小米期貨和期權也將于7月9日推出。小米股票期貨的持倉限額為任何一個合約月份未平倉合約均不得超過5000張。小米股票期權的持倉限額為任何一個市場方向內所有月份未平倉合約合計均不得超過50000張。